Velkoobchodní fakturace: samostatná pokladna a číselné řady
Obsah návodu
Než začnete
- Přihlaste se jako správce — nastavení B2B pokladny vyžaduje administrátorský přístup.
- Ověřte, zda je vaše firma plátce DPH a zda B2B zákazníci budou registrováni s IČO a DIČ.
- Rozhodněte, zda chcete B2B faktury na samostatné číselné řadě (doporučeno) nebo sdílet řadu s B2C.
Co je velkoobchodní (B2B) fakturace v Depotu
Velkoobchodní fakturace označuje prodej firemním zákazníkům (B2B — Business to Business), kde výstupem není spotřebitelská účtenka, ale daňový doklad (faktura) s IČO a DIČ odběratele. Oproti B2C prodeji se liší:
- Doklad — vydaná faktura místo zjednodušeného daňového dokladu (účtenky).
- Splatnost — B2B faktury mívají sjednanou splatnost, ne platbu na místě.
- Ceny bez DPH — B2B zákazníci typicky vidí a nakupují za ceny bez DPH; DPH je viditelné jako položka faktury.
- Zákaznická karta s IČO/DIČ — každý B2B zákazník musí mít v Depotu profil s IČO, DIČ a fakturační adresou.
- Číselná řada — oddělená od B2C číselné řady pro přehlednou evidenci a interní audit.
Jak nastavit pokladnu pro B2B (velkoobchodní fakturace)
- Přejděte v hlavním menu do sekce Pokladny.
- Klikněte na Nová pokladna (nebo upravte existující, pokud ji chcete přepnout na B2B).
- Zadejte název, např. „Velkoobchod B2B“ nebo „Firemní prodej“.
- Nastavte Následující číslo dokladu (viz níže).
- Uložte pokladnu.
Jak nastavit číslování dokladů
Číslo dalšího dokladu určuje pole Následující číslo dokladu v detailu pokladny. Každá pokladna má vlastní číslování, proto pro B2B faktury použijte samostatnou pokladnu.
Pozor: Depoto čísluje doklady automaticky — nevystavujte doklady mimo systém.
Vystavení B2B faktury krok za krokem
- Přejděte na vybranou objednávku, nebo vystavte nový doklad přímo na pokladně.
- Vyberte zákazníka — hledejte podle jména, IČO nebo e-mailu. Zákazník musí mít vyplněno IČO a fakturační adresu. Pokud zákazník ještě není v systému, vytvořte ho přes Nový zákazník.
- Přidejte položky (produkty nebo služby) — systém automaticky doplní ceny z ceníku.
- Ověřte DPH sazby u každé položky — v B2B různé sazby (21 %, 12 %, 0 %) jsou běžné.
- Nastavte datum vystavení a datum splatnosti.
- Přidejte variabilní symbol (není třeba ho zadávat: doplní se sám z čísla dokladu a v detailu objednávky se jen zobrazí) a způsob platby (převod, dobírka, platební karta).
- Klikněte na Vyskladnit a vystavit doklad. Faktura se uloží s přiřazeným číslem z číselné řady.
- Fakturu stáhněte jako PDF a předejte zákazníkovi (typicky e-mailem).
Časté problémy s B2B fakturací
- DPH na faktuře nesedí — zkontrolujte DPH sazbu u každé položky na faktuře. Pokud je produkt nastaven s jinou sazbou než faktura očekává, ručně opravte sazbu na řádku. Pro trvalou opravu aktualizujte DPH sazbu v detailu produktu.
- Zákazník nemá IČO v systému — faktura pro B2B zákazníka bez IČO je daňově problematická. Doplňte IČO v profilu zákazníka (Zákazníci → detail zákazníka). Pokud je faktura už vystavena, musíte ji stornovat a vystavit znovu se správnými údaji, nebo vystavit opravný daňový doklad. Viz Jak vytvořit opravný daňový doklad (dobropis a vrubopis).
- Faktura chybí v exportu pro účetnictví — ověřte, že filtr exportu zahrnuje správnou pokladnu a časové rozmezí. B2B a B2C faktury mohou být na různých pokladnách — exportujte je zvlášť nebo nastavte filtr „Všechny pokladny“.
- Zákazník přišel o slevu — pro B2B zákazníky lze nastavit cenovou skupinu (cenovou hladinu). Ověřte, zda má zákazník v profilu přiřazenou správnou cenovou skupinu — viz Cenové skupiny. V detailu zákazníka ho můžete označit také příznakem Velkoobchod.
Výsledek
Po správném nastavení B2B fakturace: faktury jsou číslovány samostatnou řadou, obsahují IČO/DIČ zákazníka i firmy, DPH je správně rozepsáno a faktury lze hromadně exportovat pro účetní software.
Související články
Byl pro vás tento návod užitečný?
Nenašli jste odpověď?
Napište nám. Přesný popis a číslo záznamu vyřešení urychlí.