Duplicitní zákazník: jak poznat a vyřešit dva záznamy jednoho člověka

V čem je problém

Stejný zákazník je v Depotu dvakrát (z e-shopu + ručně, nebo s jiným e-mailem). Objednávky a historie jsou rozdělené, špatně se fakturuje, nesedí přehledy.

Jak duplicitu poznáte

• Při hledání naskočí dvakrát stejné jméno/IČO.
• Zákazník „nevidí starší objednávky“ — jsou na druhém záznamu.

Jak to vyřešit

1. Najděte oba záznamy (v seznamu Zákazníci).
2. Určete hlavní (správné údaje, delší historie).
3. Sjednoťte údaje na hlavní.
4. U každé objednávky z duplicitního záznamu, kterou lze ještě upravit, změňte v jejím detailu zákazníka na hlavního.
5. Duplicitní záznam, na kterém už nezůstala žádná objednávka, smažte.

Jak předcházet

• Před založením vždy nejdřív vyhledejte podle e-mailu/IČO.
• U firem zadávejte IČO (jednoznačné).

Související

• Správa zákaznické báze (B2C a B2B)
• Zákaznické skupiny: jak rozdělit zákazníky a dát jim různé ceny