Reporty z Depota: export a automatické zasílání do účetnictví
Obsah návodu
Než začnete
- Přihlaste se do Depota jako správce.
- Mějte připravenou e-mailovou adresu (nebo více adres), na které chcete reporty zasílat.
- Vězte, jaký typ reportu potřebujete a v jakou dobu má přicházet.
Jak z Depota získat report nebo export
Reporty a exporty si v Depotu vytváříte ručně. Depoto nemá samoobslužný modul „Automatické reporty“, kde byste si sami nastavili plán rozesílání e-mailem — data si stáhnete přímo ze Statistik prodejů a Tiskových sestav.
Krok za krokem
- Otevřete sekci Statistiky prodejů nebo Tiskové sestavy v levém menu Depota.
- Zvolte typ přehledu a nastavte filtr — období, sklad, případně stav dokladů.
- Zkontrolujte náhled a klikněte na Export. Soubor se vytvoří na pozadí a objeví se v seznamu (u tiskových sestav je ve stavu Vytváří se, dokud není hotový; stačí tlačítko Obnovit). Exporty jsou ve formátu Excel XLSX, u tiskových sestav lze zvolit Pdf nebo Excel. Export nebo sestava s více než 50 000 řádky se nevytvoří; zúžte filtr, například kratší období.
Pravidelné automatické zasílání
Potřebujete report pravidelně a automaticky (např. denní přehled faktur do účetnictví)? Není to přepínač, který si zapnete sami — domluvte se s podporou Depota. Pro vybrané zákazníky existují zakázková napojení na účetnictví (například faktury ve formátu Money S3 nebo objednávky pro Magis), která spouští správce na straně Depota. Propojení s IS Premier faktury ani platby nepřenáší, přenáší jen pohyby zásob.
Když report/export nesedí
Nejčastější příčinou rozdílu je nastavený filtr (období a sklad). Zkontrolujte ho a ověřte formát exportu. Data v reportu odpovídají stavu k okamžiku, kdy jste export spustili.
Výsledek
Stažený export obsahuje data podle nastaveného filtru a odpovídá stavu Depota v okamžiku spuštění.
Související články
Byl pro vás tento návod užitečný?
Nenašli jste odpověď?
Napište nám. Přesný popis a číslo záznamu vyřešení urychlí.