Slevy na dokladech a kdy je nutné přegenerovat fakturu

Než začnete

• Přihlaste se jako správce nebo manažer s přístupem k ceníkům a objednávkám.
• Vězte, zda jde o cenovou skupinu zákazníka, nebo o slevu nastavenou přímo na objednávce.

Kdy a proč je nutné přegenerovat doklady

Depoto generuje doklady (faktury, pokladní doklady) v okamžiku jejich vystavení. Pokud poté změníte cenu produktu nebo cenovou skupinu zákazníka, historické doklady se nemění automaticky. Přegenerace je nutná jen tehdy, kdy:

• Doklad byl vystaven s nesprávnou slevou (systémová chyba nebo chybné nastavení).
• Cena byla zadána ručně (override) a je potřeba ji opravit.

Běžná změna ceníku nebo cenové skupiny historické doklady neovlivní — to je žádoucí chování (dohledatelnost, účetnictví).

Jak sleva vstupuje do dokladu

Cenu na dokladu ovlivňují tyto nástroje:

• Cenová skupina zákazníka — zákazník patří do cenové skupiny s jinými cenami (například velkoobchodní).
• Sleva na položce — obsluha přidá slevu přímo k položce tlačítkem Přidat slevu.
• Poukaz — procentní sleva nebo sleva pevnou částkou z poukazu.

Jak přegenerovat doklad se správnou slevou

1. Ověřte, že zákazník má správně nastavenou cenovou skupinu (v profilu zákazníka).
2. Otevřete detail objednávky.
3. Pokud jde o doklad ještě nevystavený (draft): aktualizujte ceny a vystavte nový doklad.
4. Pokud jde o doklad již vystavený (zaúčtovaný):
   • Vystavte dobropis k původnímu dokladu (stornuje původní).
   • Vystavte nový doklad se správnou cenou (se slevou).

Viz Cenové skupiny a Jak vystavit opravný daňový doklad.

Sleva se neaplikovala — diagnostika

• Zákazník není přiřazen k objednávce — cenová skupina zákazníka se neuplatní u anonymní objednávky. Přiřaďte zákazníka před vystavením dokladu.
• Poukaz se na objednávku nevztahuje — zkontrolujte podmínky a platnost poukazu v menu Poukazy. Cenová skupina žádný seznam výjimek nemá — určuje cenovou hladinu pro celý sortiment.
• Kupón expiroval — kupónový kód má datum platnosti. Ověřte stav v sekci Poukazy.
• Priorita přebita ručním override — pokud bylo u produktu nastaveno ruční override ceny, sleva zákazníka se neuplatní. Smažte override a cena se přepočítá.

Výsledek

Správně nastavené slevy: zákazník dostane správnou cenu automaticky při každé objednávce, doklady jsou vystaveny s odpovídající slevou, a ruční korekce jsou potřeba jen výjimečně při chybě nastavení.

Související články

• Nastavení slev a cenových skupin na pokladně
• Jak vystavit opravný daňový doklad
• Velkoobchodní fakturace B2B: postup