Správa zákaznické báze (B2C a B2B)
Obsah návodu
Než začnete
- Přihlaste se do Depota jako správce nebo obchodní zástupce.
V sekci Zákazníci spravujete kompletní zákaznickou bázi – B2C koncové zákazníky i B2B firmy. U každého zákazníka vidíte společnost, jméno, e-mail, telefon, přiřazené tagy, obchodníka i cenovou skupinu. Sekci najdete v menu Zákazníci.
Vytvoření nového zákazníka
Tlačítkem „+ Vytvořit zákazníka“ vpravo nahoře otevřete formulář, ve kterém vyplníte základní údaje (jméno, e-mail, telefon), fakturační a dodací adresy, IČO/DIČ, případně zařadíte zákazníka do cenové skupiny a přiřadíte mu obchodníka. Tagy slouží k libovolnému členění (například VIP, velkoobchod, e-shop).
Detail zákazníka pak otevřete tlačítkem „Otevřít“ u příslušného řádku. Najdete tam také historii objednávek, kontakty, adresy a možnost upravit cenovou skupinu.
Filtrování zákazníků
Nad seznamem je filtr, ve kterém si rychle vyberete jen relevantní část databáze. Vyhledávání spustíte příslušným tlačítkem, použité filtry pak snadno vymažete jedním kliknutím.
- Fulltext – hledá napříč jménem, příjmením, e-mailem, telefonem, společností i IČO.
- Tagy – pozitivní filtr: zobrazí pouze zákazníky se zvolenými tagy.
- Neobsahuje tagy – negativní filtr: skryje zákazníky s vybranými tagy (např. vyloučit blacklist).
- Obchodník – zákazníci přiřazení konkrétnímu obchodníkovi (pro B2B segmenty s vlastním account managerem).
- Cenová skupina – filtr podle nastavené cenové úrovně (běžné ceny / velkoobchod / VIP / akce).
Cenové skupiny a obchodníci
Cenová skupina nastavená u zákazníka určuje, jaké ceny vidí v pokladní aplikaci nebo v objednávkách – Depoto automaticky aplikuje slevu/přepočet podle skupiny, takže obsluha nemusí ručně nic upravovat. Obchodník přiřazený zákazníkovi se propisuje do statistik prodejů – díky tomu lze sledovat výkon jednotlivých prodejců.
Export zákazníků
Nad seznamem najdete tlačítko pro export, kterým si vyfiltrované zákazníky stáhnete do XLSX/CSV. Export respektuje aktuálně zadané filtry – využijete ho například pro:
- přípravu seznamu kontaktů pro mailingovou kampaň,
- předání databáze obchodníkovi nebo do externího CRM,
- kontrolu úplnosti záznamů (chybějící IČO, telefon apod.).
Vpravo nahoře v tlačítku „Exporty“ najdete historii dříve vytvořených exportů – soubory si odsud můžete kdykoli znovu stáhnout.
Tipy
- Pomocí kombinace Tagy + Neobsahuje tagy vytvoříte přesně cílený segment (např. „VIP, kteří nejsou na blacklistu“).
- Pokud zákazníky synchronizujete z e-shopu (Shoptet, Shopify, Upgates), pravidelně kontrolujte duplicitní záznamy podle e-mailu nebo IČO.
- Hromadné značení zákazníků tagy provádějte v detailu zákazníka, případně přes import.
Související články
Byl pro vás tento návod užitečný?
Nenašli jste odpověď?
Napište nám. Přesný popis a číslo záznamu vyřešení urychlí.