Přiřazení nebo změna zákazníka na pokladním dokladu

Než začnete

• Přihlaste se do pokladny jako pokladní nebo správce.
• Mějte po ruce doklad, na který chcete zákazníka přiřadit nebo změnit.

Přiřazení zákazníka PŘED vystavením dokladu

Nejjednodušší způsob — přiřaďte zákazníka před dokončením transakce v košíku:

1. V košíku pokladny klikněte na pole Zákazník.
2. Vyhledejte zákazníka podle jména, e-mailu, telefonu nebo IČO.
3. Vyberte zákazníka ze seznamu.
4. Pokračujte platbou — doklad bude vystaven na vybraného zákazníka (s IČO pokud jde o B2B, nebo jen se jménem pro B2C).

Přiřazení zákazníka PO vystavení dokladu

Pokud byl doklad vystaven anonymně a zákazník si dodatečně přeje doklad na sebe (s IČO nebo se jménem), doplňte zákazníka přímo na vystaveném dokladu: otevřete detail dokladu (v pokladně v seznamu Pokladní doklady), u řádku Zákazník klikněte na Vybrat zákazníka, v okně Přidat zákazníka zákazníka vyhledejte (nebo založte nového) a potvrďte. Storno ani opravný daňový doklad k tomu nepotřebujete; stejně to funguje i u rezervací. Storno nebo opravný daňový doklad použijte jen tehdy, když je to účetně nutné (typicky u dokladu z uzavřeného zdaňovacího období).

Viz Jak vystavit opravný daňový doklad.

Změna zákazníka na existujícím dokladu

Stejný postup použijte, když doklad obsahuje nesprávného zákazníka (přiřadili jste omylem jiného):

1. Otevřete detail dokladu (v pokladně v seznamu Pokladní doklady).
2. U řádku Zákazník klikněte na ikonu úpravy zákazníka (tužka); pokud na dokladu zákazník chybí, je tam místo ní tlačítko Vybrat zákazníka. Otevře se okno Přidat zákazníka — vyhledejte a vyberte správného zákazníka.
3. Potvrďte výběr — doklad se aktualizuje se správnými zákaznickými údaji.

Pozor: pokud doklad byl odeslán zákazníkovi e-mailem nebo vytisknut, zákazník má v ruce starou verzi. Informujte ho o změně a pošlete novou verzi dokladu.

Výsledek

Po přiřazení nebo změně zákazníka: doklad obsahuje správné zákaznické údaje (jméno, adresu, IČO/DIČ pro firmy), zákazník obdrží doklad s jeho údaji.

Související články

• Práce se zákazníky na pokladně
• Pokladní doklady: přehled a vystavení
• Jak vystavit opravný daňový doklad
• Špatné IČO nebo DIČ na faktuře: jak to opravit
• Pokladna: časté problémy
• Duplicitní zákazník: jak poznat a vyřešit dva záznamy jednoho člověka