Export zákazníků do souboru

Než začnete

• Přihlaste se jako správce s přístupem k exportům.
• Vězte, pro jaký účel exportujete: CRM synchronizace, mailing, analýza, účetnictví.

Co lze exportovat

Export zákazníků zahrnuje:

• Kontaktní data: jméno, příjmení, e-mail, telefon.
• Fakturační adresa: ulice, PSČ, město, stát.
• B2B data: IČO, DIČ, obchodní firma.
• Cenová skupina přiřazená zákazníkovi, příznak velkoobchod, datum narození, tagy a externí ID. Statistiky nákupů (počet objednávek, obrat) ani data registrace a posledního nákupu export neobsahuje.

Jak exportovat zákazníky

1. Přejděte do sekce Zákazníci.
2. Volitelně filtrujte seznam: fulltextem, podle tagů (i podle zákazníků bez zvoleného tagu), obchodníka nebo cenové skupiny.
3. Klikněte na Exportovat, v okně zvolte Typ exportu (Zákazníci), případně doplňte Poznámku a potvrďte. Soubor ve formátu Excel XLSX se vytvoří na pozadí a najdete ho na stránce Exporty. Výběr formátu ani sloupců export nemá.

Export pro mailingový nástroj

Pro import do mailingového nástroje (Mailchimp, Ecomail, SmartEmailing):

• V exportu jsou sloupce e-mail, jméno a příjmení, které pro mailing stačí.
• Zkontrolujte, zda zákazníci mají souhlas s marketingovou komunikací (GDPR). Export souhlasy neobsahuje; udělené souhlasy vidíte na kartě zákazníka.
• Soubor importujte do mailingového nástroje jako nový segment.

Výsledek

Export zákazníků je základ pro CRM synchronizaci a marketingové kampaně.

Související články

• Importy a exporty: přehled
• Cenové skupiny
• Správa zákaznické báze (B2C a B2B)