Sestavy poukazů: prodané vs. uplatněné

Než začnete

• Přihlaste se jako správce nebo manažer s přístupem k sestavám.
• Vězte, jaké typy poukazů váš obchod vydává (dárkové poukazy, slevové kupóny).

Rozdíl mezi prodanými a uplatněnými poukazy

Depoto rozlišuje dva základní stavy poukazu, které jsou klíčové pro správné vyúčtování:

• Prodaný poukaz — zákazník poukaz zakoupil (zaplatil za něj). Hodnota poukazu je evidence v pasivech (nevydaná služba, odložený výnos). Zákazník ho ještě neuplatnil.
• Uplatněný poukaz — zákazník poukaz použil při nákupu. Hodnota se zaúčtovala jako tržba, závazek z prodeje poukazu se snížil o uplatněnou část.
• Expirovaný poukaz — platnost poukazu vypršela. Samostatný export expirovaných poukazů Depoto nemá; podle platnosti poukazy rozliší filtr Platný v seznamu poukazů (zahrnuje i vypnuté a vyčerpané poukazy). Neuplatněná hodnota expirovaných poukazů je výnos (zákazník o poukaz přišel).

Kde najít sestavy poukazů v Depotu

1. V levém menu otevřete Poukazy. Nad seznamem klikněte na Exportovat a v poli Typ zvolte export vytvořených, prodaných nebo použitých poukazů. Tlačítko Exporty vpravo nahoře otevírá historii dříve vytvořených exportů.

Jak filtrovat sestavy

Sestavy poukazů lze filtrovat podle několika kritérií — kombinací filtrů získáte přesný přehled pro konkrétní potřebu:

• Datum — nastavte rozsah od–do. Pro měsíční uzávěrku filtrujte 1. den měsíce až poslední den měsíce. Pro výroční přehled celý rok.
• Typ slevy — procentuální nebo pevná hodnota.
• Název voucheru a Kód voucheru — dohledání konkrétního poukazu.
• Aktivní, Platný a Použitý — jen zapnuté či vypnuté, aktuálně platné nebo už uplatněné poukazy.

Export sestavy do XLSX

1. Nastavte požadované filtry (datum, typ slevy, kód poukazu).
2. Klikněte na Exporty.
3. Soubor se stáhne automaticky do složky Stahování.

XLSX obsahuje mimo jiné kód poukazu, datum vytvoření, prodeje nebo uplatnění a pokladnu.

Nesedí počty prodaných a uplatněných poukazů

Nejčastější příčiny, proč se čísla v sestavách poukazů nezdají správná:

• Kombinovaná platba — zákazník zaplatil poukazem část a kartou část. Poukaz se v sestavě Uplatněné zobrazí s částečnou hodnotou, nikoli celou.
• Expirovaný poukaz byl uplatněn dříve, než vyprší — pokud zákazník uplatnil poukaz těsně před expirací, ale transakce se dokončila až po půlnoci, může dojít ke konfliktu. Kontaktujte podporu Depota pro ruční opravu.
• Rozdílné pokladny v prodeji a uplatnění — poukaz byl prodán přes e-shop pokladnu, ale uplatněn v kamenné prodejně. Export poukazů nelze filtrovat podle pokladny; ve sloupci Pokladna je u prodaných poukazů pokladna prodeje a u použitých pokladna uplatnění. Poukazy z obou sestav proto spárujte podle kódu poukazu a ne podle pokladny.

Výsledek

Exporty poukazů ukazují vytvořené, prodané a použité poukazy za zvolené období. Soubory XLSX slouží jako podklady pro měsíční uzávěrku.

Související články

• Dárkový poukaz vs. slevový kupón: rozdíly a nastavení
• Jak vytvářet a spravovat slevové poukazy
• Platba poukazem na pokladně: pozor na kombinovanou platbu
• Podklady pro účetního: měsíční uzávěrka v Depotu
• Automatické reporty e-mailem (faktury do účetnictví)