V prvním kroku vytváření objednávky můžete a nemusíte přidat zákaznický účet. Vazba na zákazníka není nutná.
Zákazníka můžete v levé části vyhledat, případně vytvořit nového.
Pokud kliknu na “Pokračovat bez zákazníka”, mám v dalším kroku prázdný formulář na fakturační a dodací adresu.
Pokud vyberu již existujícího zákazníka, mám v dalším kroku seznam jeho adres, ze kterých mohu vybírat.
Více o výhodách propojení se zákaznickým účtem naleznete v samotném videu “Zákaznické účty”.
Po výběru zákazníka (případně pokračování bez zákazníka) následuje zadání fakturační, případně doručovací adresy.
V tomto kroku vyplňte fakturační adresu. Pokud je adresa pro doručení rozdílná, můžete zadat i Doručovací adresu.
Pokud máte přiřazeného zákazníka, který má více doručovacích adres, můžete ji vybrat ze seznamu.
Pro další krok klikněte na Pokračovat.
Ve třetím kroku vyberete pokladnu (neboli prodejní místo), dále způsob dopravy, způsob platby a měnu objednávky.
Po výběru se vám aktivuje tlačítko “Pokračovat”
Nyní jste v samotném pohledu prázdné objednávky.
V hlavní části může možnost “Přidat produkt” / “Přidat volnou položku” / “Sleva”
Pomocí “Přidat produkt” vložíte do objednávky produkty, které máte na skladě či skladech přiřazených vybrané pokladně. V produktech můžete vyhledávat či si je filtrovat dle dostupností či kategorií.
Pokud produkt obsahuje Balení, lze přidávat po ucelených baleních, což usnadňuje práci obchodním zástupcům při prodeji a především skladníkům při pickování, respektive expedici.
Poté, co vyberete požadované produkty, okno zavřete křížkem.
Pro prodej služeb, ale i zboží mimo skladovou evidenci slouží tlačítko “Přidat volnou položku”.
Volná položka může být například nějaký servisní úkon nebo čehokoliv co není skladově evidované. Dále pak pro účtování nákladů na dopravu. V neposlední řadě i pro účtování poplatků za platbu – typicky u doběrečného.
Tlačítko “Sleva” sloužík přidání procentuelní slevy Toto tlačítko používejte až na samotný závěr, protože nedává slevu na celou objednávku, ale přidává slevu na již vložené položky. Pokud tedy po přidání slevy vložíte další nové produkty, nebudou slevu obsahovat.
Další částí objednávky jsou způsoby platby. Tlačítkem “Přidat” můžete vložit další platbu, např. při kombinaci, pokud zákazník zaplatí část v hotovosti a část kartou.
Příznak “Zaplaceno” slouží pro evidenci platby a řídí se jím změna procesního stavu. Tento příznak se zadává na platebních metodách a více najdete v samotném videu “Platební metody”.
Následuje způsob dopravy, který se vzal z předchozího kroku a můžete jej změnit.
Objednávku je možné tagovat – není to však nezbytné. Tagy slouží pro lepší filtrování objednávek ve specifických instalacích a správu Tagů najdete v sekci Nastavení.
V informacích můžete doplnit pole Reference. Reference je například číslo objednávky zákazníka či jiný identifikátor dané objednávky.
Můžete změnit měnu. Pokud ji měníte, je nutné změnu potvrdit “Refresh” tlačítkem, které je vedle měny.
Pod informacemi následuje sekce “Expedice”.
Tam naleznete datum expedice – nemusíte jej zadávat, automaticky se nastaví “dnes”. Ruční změna slouží především pro potřeby odložené expedice – například zákazník chce zboží odeslat až za týden, protože je nyní na dovolené.
Dále je zde Priorita. Priorita umí předběhnout pořadí rezervací a expedice skrz Depoto mobilní terminál, respektive Depoto expedici. Pokud si však nejste jisti důsledky, pak prosím prioritu neměňte a nechte ji na “Normální”.
V pravé části okna je informace o zákazníkovi (pokud jste jej v prvním kroku vybrali), respektive jeho fakturační a dodací adresa pro tuto objednávku.
Pokud máte vybraného zákazníka, je zde tlačítko “Přepočítat”. To slouží k přepočtu cen dle cenové skupiny vybraného zákazníka.
Dále je možné zadat poznámku (ta se na některé typy dopravních štítků a PDF exporty propisuje) a interní poznámku (ta se zpravidla nikam nepropisuje).
V neposlední řadě jde k objednávce přidat Soubory.
Pokud máte vše připravené, potvrďte objednávku tlačítkem “Uložit” vpravo nahoře.
Pokračování návodu najdete v “Detail a úprava objednávky”